Frankfurt am Main, 6. Juli 2021

Bank für Kirche und Caritas legt neuen Stiftungsfonds auf

Die Bank für Kirche und Caritas baut ihre Beziehung mit Universal-Investment weiter aus und hat gemeinsam mit der Fonds-Service-Plattform den KirAc Stiftungsfonds Omega (ISIN: DE000A2QCXW2) aufgelegt. Der nunmehr vierte gemeinsame Publikumsfonds setzt auf der Strategie des vielfach ausgezeichneten und nachhaltigen Investmentansatz des Fonds BKC Treuhand Portfolio auf und richtet sich insbesondere an kirchliche, gemeinnnützige oder mildtätige Stiftungen, die ihr Kapital bislang selbst verwaltet haben.

Der defensive Mischfonds soll im langjährigen Mittel mit möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- oder Festgeldanlage übertreffen. Unter Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge soll so der dauerhafte Erhalt des jeweiligen Stiftungskapitals sichergestellt werden. Der Fonds strebt eine jährliche, stiftungsgerechte Ausschüttungspolitik an. Dazu sollen rund  65 Prozent (neutrale Quote) des Fondsvolumens in europäischen Unternehmens-, Staats- und anderen Anleihen gehalten werden. Aktien, die jeweils zur Hälfte nordamerikanische und europäische Titel umfassen, (neutrale Quote 20 Prozent) und alternative Anlagen (neutrale Quote 15 Prozent) werden beigemischt und sollen zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Je nach aktueller Markteinschätzung können diese neutralen Quoten flexibel angepasst werden.

Kern der zugrundeliegenden Investmentphilosophie der Bank für Kirche und Caritas ist der Value-Ansatz, durch den Titel selektiert werden, deren Marktpreis unterhalb des inneren Wertes liegt. Diese Methode wendet das Asset Management der Bank für Kirche und Caritas seit Langem im Rahmen einer selbst entwickelten Multi-Asset Value Strategie auch für andere Assetklassen, wie Edelmetalle, Mikrofinanz, Cat Bonds oder Absicherungsstrategien an.

„Mit dem neuen Fonds können Investoren von dem bewährten nachhaltig ausgerichteten Anlagekonzept der Bank für Kirche und Caritas profitieren und ihre Kapitalanlagen deutlich vereinfachen. Ein weiterer Vorteil für Anleger ist, dass sie die gesetzlich vorgeschriebenen und zum Teil sehr aufwändigen Prüfungen für Anlagen in individuell aufgesetzte Spezialfonds vermeiden“, erläutert Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management.

Die Bank für Kirche und Caritas legt in ihrem Investmentansatz höchste ethische Standards an, um nachhaltige Lösungen für Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Privatanleger zu ermöglichen. Das oberste Gebot ist der langfristige Kapitalerhalt. Mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Investitionsprozess ermitteln die Fondsberater außerdem potentielle Risikofelder und nutzen dies als zusätzliches Instrument im Risikomanagement.

Die an einer christlichen Wertorientierung ausgerichtete Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich insbesondere auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. So investiert der Fonds überwiegend in nachhaltige Emittenten sowie Unternehmen mit vergleichsweise überdurchschnittlich positiven Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings. Zur Bewertung dieser werden Researchdaten der vier Nachhaltigkeitsratingagenturen MSCI ESG Research, Sustainalytics, Vigeo Eiris und imug herangezogen und jeweils für Teilbereiche der Nachhaltigkeitsbewertung verwendet.

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Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: KirAc Stiftungsfonds Omega
Fondsberater: Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Fondskategorie: Mischfonds rentenbetont, international
Anlegersegment: Steuerbefreite kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Stiftungen 
Ausgabeaufschlag: 5 %
Rücknahmegebühr: Keine
ISIN: DE000A2QK5Q6
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten (Schätzung): 0,73 %
Mindesterstanlage: Keine

Vierter gemeinsamer Publikumsfonds: Bank für Kirche und Caritas baut Partnerschaft mit Universal-Investment aus

Defensiver Mischfonds insbesondere für Stiftungen mit hohem Nachhaltigkeitsbewusstsein attraktiv

Bernhard Matthes, Bereichsleiter BKC Asset Management

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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